大家好!今天让小编来大家介绍下关于以62%收益率登顶半年“冠军基”,东方基金周思越胜在快进快出?追高杀入AI基金无不损失惨重的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
财联社8月31日讯(记者 吴雨其)8月即将结束,新一轮的基金收益排行榜再次刷新。
Wind数据显示,截至8月30日,东方区域发展以62.48%的收益率居年内基金回报榜首,动漫游戏类ETF紧随其后,华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF年内收益率均超50%。
值得注意的是,财联社记者整理发现,下半年以来,原来靠重仓AI“大杀四方”的基金在两个月的时间内连续回撤,丢掉大部分的收益。另外,那些在二季度追高杀入AI板块的基金,它们的境况也只能用“惨烈”来形容。
东方区域发展登顶“冠军基”
从数据上看,今年前8个月,全市场共11097只基金(A/C份额合并计算)中,有5822只基金净值上涨,5249只基金净值下跌,其余净值持平。
其中,前8月有6只基金年内净值增长率超过50%,22只基金净值增长率40%,东方区域发展以62.48%的净值增长率夺冠。据了解,东方区域发展混合成立于2016年9月7日,截至2023年8月29日,成立来收益率为37.02%,累计净值为1.3702元。
记者注意到,东方区域发展的调仓换股较快。如2022年底,该基金的重仓股为软件开发、科技等个股,到了今年一季度,持股结构便转换至信创和数字经济,当季,东方区域发展实现了30.75%的收益率。
二季报显示,东方区域发展将投资方向转向了白酒股与啤酒股,该基金最新前十大重仓股中,有八只白酒股与两只啤酒股。对于转换赛道的原因,基金经理周思越表示,报告期内,区域发展通过结构调整深度参与了人工智能行业的上涨,但由于相关标的短期上涨过快,在季度末将仓位转移至具有防守属性的食品饮料板块。
履历显示,周思越曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁(VP)。2017年加盟东方基金管理股份有限公司。
曾为年内“翻倍基”的动漫游戏类ETF在经过近两个月的调整之后,收益已经大幅度缩水,截至目前,收益排名第二的华夏中证动漫游戏ETF从年内收益最高的翻倍,收窄至55.29%,进入下半年,该基金已跌超20%。华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF收益率目前年内收益率均超50%,近两个月内同样跌20%。
此外,今年以来,QDII产品的业绩表现也较为亮眼,从前二十榜单中,相关产品占比超过一半,其中以跟踪纳斯达克100指数基金领涨。
具体来看,华夏纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF等产品年内收益率超过40%,而持仓与纳斯达克100指数相似广发全球精选和华夏全球科技先锋等QDII产品年内也有不俗表现。(如下图)
重仓AI的基金下半年回撤明显
距离上半年结束已过去了两月,从上述整理的数据也可看出,基金收益榜单也经过了“大洗牌”。记者注意到,近两个月净值跌幅居前的基金,大多都是二季度重仓AI的基金。
对比上半年基金收益榜单,可以发现,那些曾经重仓AI斩获较高收益的基金已消失在榜单前列。如上半年的“冠军基”——诺德新生活,Wind数据显示,诺德新生活是上半年涨幅第一的主动权益基金,净值上涨超过75%。但截至8月30日,该基金近两个月就已跌去26.91%。
境况相似的还有国融融盛龙头严选,该基金在上半年涨幅超过55%,但最近两个月净值跌幅超过22%。从二季度持仓来看,国融融盛龙头严选聚焦在人工智能的算力方向中的光通信板块。此外,同样重仓AI的华宝万物互联上半年回报也超过40%,而近两个月内净值跌超26%。
再有一些重仓AI的基金年内收益由正转负,如海富通电子信息传媒产业,今年上半年该基金净值增长率为23.69%,但仅过去两个月,就已经亏掉了上半年所有的收益,当前年内净值跌去4.01%。该基金二季度持仓主要布局在AI+、游戏等重点领域方向。再如海富通科技创新,上半年净值增长率超过10%,而进入下半年,两个月时间内基金净值便下跌超20%。
甚至一些基金在二季度追高入AI,净值经历了剧烈的起伏。如金鹰智慧生活,一季度时该基金仍重仓酒股,二季度前十大重仓股“大换血”至AI,上半年金鹰智慧生活净值增长率为10.45%,近两个月就跌去了23.06%,目前年内收益已为负数。
再如由知名基金经理金梓才所管理的财通成长优选,今年一季度末该基金持仓主要是电力、新能源、养殖等板块,二季度持仓开始大幅更换赛道至AI。截至二季度末,基金的前十大重仓股是清一色的AI概念股,包括福昕软件、掌阅科技、中文在线、世纪天鸿等,截至8月30日,今年以来该基金净值跌幅为26.95%。
还有信澳成长精选,二季度该基金前十大重仓股也进行大幅度调整,清一色被换成了人工智能概念股,分别为三七互娱、科大讯飞、掌趣科技、恺英网络、中文在线、神州泰岳、中际旭创、完美世界、世纪华通、虹软科技。一季度,该基金还分散持有新能源、材料、医药等个股。截至目前,该基金净值已下跌24.03%。
可以看到,若是在二季度追涨买入切换到AI赛道的基金,几乎全部处于亏损状态。即使在AI行情开始时买入,就算在前期积累较大了涨幅,也难抵挡大幅回撤,收益更是进一步收窄,也只有极少数基金经理能够止盈,而上述提到的东方区域发展的基金经理周思越就是其中之一。
不过,看好人工智能板块仍是主流观点。方正证券认为,当前多数人工智能(AI)应用标的已经回调较为充分,随着中报陆续披露以及应用落地进展,优质的AI应用预计将成为下一阶段反弹阻力最小的方向。从筹码结构和国产应用厂商产品研发看,二季度加仓主要集中在算力方向,中国企业在软件应用开发及产品化落地方面预计将不输海外。
一位沪上大型公募基金相关人士向记者表示,预计人工智能板块的调整不会太久,从投资的角度看,这是一个较好的入场时间。从全球资本市场角度来看,英伟达季度营收创下历史新高,人工智能热潮将持续,这将在今年剩余时间里对科技领域产生连锁反应。
来源:财联社
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