大家好！今天让小编来大家介绍下关于ARM宣布启动IPO路演：拟以每股4751美元发行9550万股ADS的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
财联社9月5日讯（编辑 牛占林）当地时间周二，英国芯片设计公司ARM向监管机构提交的文件显示，ARM将每股ADS(美国存托股)定价在4751美元之间，总计发行9550万股ADS。该公司计划在美国IPO中筹资48.7亿美元，规模远低于此前的目标。
在发行完成后，软银集团预计将拥有ARM约90.6%的实益股权，只有9.4%的ARM股份将在纳斯达克证券市场上自由交易。
（来源：SEC）
48.7亿美元的融资额远低于之前的预期(80亿至100亿美元)。同时，每股47至51美元的发行价意味着ARM的估值最高将达到545亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。
分析师称，估值和融资规模均不乐观，这其中的部分问题在于，ARM的智能手机主营业务当时已在行业中占据绝对主导地位，几乎已没有进一步增长空间。虽然投资者对软银加大研发投入予以了肯定，不过研发投入可能需要数年才能带来回报。
不过，即使按照47美元的发行价来计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，虽然软银这笔有史以来最大的交易远未实现其宏大的目标。
对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球大多数智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。
此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。
此前消息称，软银集团已将ARM大客户苹果、英伟达、英特尔、三星电子等，安排为ARM美国IPO的战略投资者，这些公司将认购达7.35亿美元的ARM股票。
ARM表示，如果战略投资者选择购买这些股份，软银对Arm的持股份额将降至89.9%。
文件显示，Raine证券将担任IPO财务顾问，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主承销商。
来源：财联社
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